Tous les mexicains ne se sont pas remis de l'annexion d'une partie du Mexique par les États-Unis. L'indépendance des nouveaux États continue de provoquer la fureur de bandes devenues marginales. La bande d'Ortega commet des pillages. Lors de l'une des expéditions, l'un des fils d'Ortega, surnommé Azul, sauve la fille du docteur. Lui-même blessé lorsqu'il tente de s'enfuir après le pillage, revient se réfugier dans la maison du docteur. Ce dernier le sauve, et la jeune femme tombe amoureuse de cet étrange mexicain aux cheveux blonds et aux yeux bleus.
Le jeune homme s'installe dans la ferme. Mais un voisin jaloux le soupçonne d'être un des membres de la bande de pillards. Azul résiste à la provocation. Mais quelques temps plus tard, c'est Ortega qui revient le chercher. Tandis qu'Azul est partagé entre la reconnaissance qu'il a pour Ortega qui l'a recueilli lorsqu'il était enfant et l'amour qui l'emporte vers la jeune femme, les deux hommes en viennent aux mains. C'est la rupture. Le chef de bande menace de revenir massacrer tout le monde.
Azul conduit les habitants menacés dans l'organisation d'un piège où toute la bande mexicaine va tomber. Les bons tuent tous les méchants. Azul lui-même, après avoir tué son père adoptif, semble ne pas en réchapper.