Deux jeunes hommes nommés tous les deux Gerry s'enfoncent dans le désert californien, tout d'abord en voiture puis à pied. Au fur et à mesure que se poursuit leur errance et que s'amenuise l'espoir de retrouver leur chemin, leur amitié subit les premières difficultés...

Ceci constitue le scénario "visible" mais cache probablement en réalité un autre scénario, étant que les deux Gerry ne sont qu'une seule et même personne. Ce nouveau scénario décrit alors les changements psychologiques d'une personne face aux épreuves, la nécessité de passer à une autre état mental pour survivre. Le désert ne pourrait être après tout qu'un décor métaphorique représentant les difficultés de la vie. Le personnage passerait ainsi du Gerry (habillé en noir) faible au Gerry (habillé en bleu) fort. Le Gerry 2 est présent dès le début du film et "observe" déjà son ancien soi. Plusieurs points indéniables sont présents dans le film et appuient cette version :

- les deux personnages utilisent le mot "gerry" pour qualifier une situation "pourrie", une épreuve ;

- les deux personnages s'appellent Gerry ;

- un mini flash back montre que Gerry 2 "attendait" Gerry 1 au milieu de la route, chose impossible en réalité ;

- Gerry 1 perd la tête et parle à Gerry 2 qui lui dit d'arrêter alors que Gerry 2 est également visible à l'horizon ;

- Gerry 2 regarde Gerry 1 avec inquiétude, d'un air penseur, et lui dit de ne pas pleurer ;

- Gerry 2 cherche une solution, quite à monter les falaises, tandis que Gerry 1 n'admet que la recherche de l'eau ;

- Gerry 1 dit "I"m leaving" (je pars) avant que Gerry 2 ne l'étrangle ;

- après avoir étranglé Gerry 1, Gerry 2 se retrouve avec un tee shirt noir comme Gerry 1;

- après avoir étranglé Gerry 1, on voit les deux Gerry couchés exactement dans la même position (or on voit ensuite Gerry 1 dans une position légèrement différente) ainsi qu'une scène de "lumière puis ombre puis lumière" dans le désert, représentant "le franchissement d'une étape" ;

- Gerry 1 aperçoit une autoroute et voitures peu après l'étranglement. Or ils auraient logiquement dû l'apercevoir, et donc, s'il y avait réellement 2 personnages, il n'y avait aucune raison de tuer l'autre juste avant de s'en sortir.