Le film raconte en trois parties la vie de trois fils d'un père, veuf et ouvrier. Trois frères à la fois très différents, mais dont l'évolution est totalement solidaire : l'aîné, Christophe, sort assagi de prison alors que Marc, encore rebelle, le considère comme un modèle. Le plus jeune, Olivier, suit passivement Christophe et sa bande, dont Hicham qui est passionné de capoeira.

Première partie, Marc : pendant l'été, Marc et sa bande traînent entre leurs immeubles et le lac. Depuis la mort de leur mère, Marc est en crise avec son père et Olivier parle avec sa mère toutes les nuits pour exprimer ses angoisses. Dans le même temps, après s'être servi de son pote Hicham pour acheter sa drogue, Marc est confronté à ses dealers créanciers.

Deuxième partie, Christophe : pendant l'automne et l'hiver suivant, Christophe rejoint sa famille après sa sortie de prison. Marc est déçu car son frère n'est pas prêt à le venger : Christophe veut se ranger et obtient un emploi dans une entreprise de préparation de jambon.

Troisième partie, Olivier : un an plus tard, en automne, Olivier et Hicham vivent leur amour en cachette, pendant que le premier aide Marc à se soigner. En voix off, une lettre d'Hicham à Olivier accompagne le récit de ses journées heureuses.