A leur sortie de prison, une jeune femme, Negar, et un jeune homme, Ashkan, décident de réaliser leur rêve : monter leur propre groupe de musique. Les deux compères parcourent alors Téhéran à la recherche d'autres musiciens « underground ». N'ayant aucune chance de se produire là-bas, ils envisagent très vite de quitter l'Iran pour tenter leur chance en Europe. Mais sans argent ni passeport, difficile de sortir de la clandestinité...