L'histoire de la quête de l'anneau unique, forgé en secret par le démoniaque Sauron. Adapté du roman de J.R.R. Tolkien, "Le retour du roi" ("The return of the King").
Un bonhomme de neige vivant et une petite fille tentent d'échapper tant bien que mal à un magicien cupide qui en a après le chapeau magique du bonhomme du neige.