Dans l'île de Bora-Bora, un jeune pêcheur de perles, Matahi, et une merveilleuse jeune fille, Reri, tombent amoureux. Mais au vu de sa grande beauté, Hitu, le sorcier l'a choisi...
Un réalisateur s'apprête à tourner une adaptation de "Tenda dos milagres" au moment où un intellectuel américain fait connaître au public la personnalité de Pedro Archanjo, un homm...