Sous la dynastie Tang, un démon-chat apparaît et brise la paix de la ville de Chang'an, créant une série d'événements étranges. Le poète Bai Letian et le moine Kûkai s'allient pour...
Six personnages voient leurs vies et amours s'entrecroiser au cours de la guerre civile qui opposa le Parti Communiste Chinois au Kuomintang, dans les années 40.