Zappa

Sten, Mulle et Bjorn sont trois jeunes adolescents du début des années 60 qui traînent en bande dans la banlieue de Copenhague. Ils sont tous les trois d'un milieu social varié : Sten, fils de la bourgeoisie d'une famille divorcés, Mulle de la classe moyenne et Bjorn de la classe populaire. Ensemble, ils feront l'apprentissage, à travers diverses péripéties, de la violence ou de l'amour, entre l'innocence de l'enfance, la sensualité et la violence des sentiments qui les mènent vers le passage à l'age adulte.. Zappa, qui donne son titre au film, est le poisson carnivore que Sten transporte toujours avec lui.

Dans son film suivant Twist and Shout, Bille August filmera une forme de suite à ce film, les adolescents ayant vieilli de quelques années.