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Synopsis : Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.

Synopsis : Dans une grotte, un diable-roi préside sa cour, composé de diablotins, d'un chien à trois tête (Cerbère) et d'un serpent volant. Sur une promontoire, un groupe de diablotins joue de la musique tandis que d'autres dansent au pied du roi, près de grandes flammes. Un autre groupe tire du lait enflammé d'une vache-dragon puis le donne au roi, qui mange ensuite l'un de ses serviteurs avant de poursuivre un second au travers de la grotte.

Synopsis : Dans la suite logique de Springtime, un nouvel ensemble d'insectes danse (principalement) sur une nouvelle série de mélodies, tout en faisant des activités estivales. Les insectes comprennent les bousiers, les libellules, les papillons, une canne, les abeilles et divers autres coléoptères et mouches.