En Allemagne, dans les années 1970, Léopolod, un homme d'affaires de 50 ans, installe chez lui son amant de 19 ans, Franz. Commence alors pour le jeune amant une vie recluse au foyer, d'où s'absente régulièrement son compagnon pour son travail. Malgré le mauvais caractère de Léopold, tout se passe bien jusqu'au jour où Anna, l'ancienne fiancée de Franz, réapparaît dans la vie de ce dernier, puis Véra, transexuelle, dans celle de Léopold, avec qui elle avait passé 7 ans de sa vie.