Henrik, médecin français installé dans une région reculée du Maroc, a pour ami le caïd local, Si Lahssen. Ce dernier le présente dans un village où règnent encore de vieilles superstitions, entretenues par la "sorcière" Fatima. Un des villageois, Moha, demande au médecin de soigner sa fille, Saadia, victime d'un mal indéfinissable. Henrik emmène bientôt la jeune femme, guérie, afin qu'elle l'aide à l'hôpital où il travaille, et il tombe amoureux d'elle ; mais Si Lahssen est également attiré par Saadia...
Cyril Cusack
Jacques Dufilho
Richard Johnson
Peter Copley
Wanda Rotha
Marne Maitland
Hélène Vallier
Marcel Poncin
Anthony Marlowe
Bernard Farrel
Mahjoub Ben Brahim
