Dans le quartier de Little Italy à New York, Charlie et Johnny Boy tentent de percer dans le milieu. Si Charlie a ses chances, grâce à son oncle bien intégré dans la mafia qui lui promet la gestion d'un restaurant, Johnny Boy, lui, a accumulé quelques dettes qu'il ne peut honorer et multiplie ce qui apparaît de plus en plus comme des provocations. Charlie, marqué par la religion et la figure de Saint François d'Assise, tente de sauver un Johnny Boy qui se condamne lui-même chaque jour davantage...